据新京报报道，富贵鸟管理人正计划引入有实力的重组方，对公司资产和负债进行重组并提供流动资金。管理人将优先选择有香港上市公司运营经验的重组方，或拥有大型品牌实体运营经验，在鞋服行业、电子商务及外贸进出 口方面有运营管理经验的重组方。

根据富贵鸟管理人提供的材料，富贵鸟股份的财产包括货币资金，应收账款、预付款项、其他应收款等债权类资产，存货，长期股权投资，车辆、机器设备、电子设备等固定资产，以及商标(292项)、专利(52项)等无形资产，初步估值为3亿-4亿元。

目前，管理人共受理342家主体申报的债权，申报的债权总额约为46.68亿元。 管理人经审查，已对261家所申报的总额约为29.95亿元的债权做出初步审查结论，确认的债权总额约为20.05亿元；另外81家所申报的总额约为 16.73亿元的债权尚在管理人审查之中。

今年3月，富贵鸟发布公告，公司于3月21日收到中国证监会《调查通知书》，指出因公司涉嫌信息披露和债券募集资金使用违法违规，根据有关规定，(证监会)决定对公司进行立案调查。

国泰君安(即“14富贵鸟”债券受托管理人)曾发布公告，富贵鸟及其子公司存在大额违规对外担保事项及资金拆借事项。截至本报告出具日，发行人资金拆借金额(含担保已被银行划扣履约的金额)合计至少42.29亿元，相关金额很可能无法收回。

4月23日，富贵鸟公告称，由于公司前期存在大额对外担保及资金拆借，相关款项无法按时收回，无法按期偿付“14富贵鸟”公司债券到期应付的回售本金及利息，导致本次债券发生实质性违约。

7月26日，福建省泉州市中级人民法院(下称“泉州中院”)依法裁定受理国泰君安证券股份有限公司申请富贵鸟股份有限公司(下称“富贵鸟股 份”或“公司”)重整一案，并指定富贵鸟股份有限公司清算组担任富贵鸟股份 管理人(下称“管理人”)，负责各项重整工作。

法院认为，富贵鸟股份发生债券实质性违约，不能清偿到期债务，根据富贵鸟股份发布的公告内容，可以认定该公司明显缺乏清偿能力。国泰君安获得债券持有人授权，依法有权申请富贵鸟股份重整。富贵鸟股份对重整申请没有异议，其作为上市公司，品牌享有一定知名度，具有通过重整复兴再生的可能。

根据管理人介绍，富贵鸟股份有限公司旗下拥有“富贵”、“FGN”、“AnyWalk”三个大类 292项商标，曾荣获国家商务部“最具市场竞争力品牌”称号，品类涉及男女皮 鞋、时尚休闲鞋、皮具、男装等。现有市场网点近千家，遍布全国一、二线 的主要城市，并分别与王府井百货、伊藤洋华堂、茂业百货、大商集团等知 名的大型商场建立了友好合作关系。此外，富贵鸟股份还与欧州、俄罗斯、 美国、加拿大等国际品牌进行OEM和ODM业务合作，积极占领国际市场。

富贵鸟股份有成熟的生产制造模式和大批熟练的产业工人，工艺完善、 配套齐全，使用ERP系统管控生产体系的历史已有10年以上，公司具有高效 的产业供应链，男、女皮鞋的生产产能在年产200万双以上，在皮鞋制鞋行业中处于领先地位。

据悉，有意参与富贵鸟股份重整案的重组方在提交基本资料并经管理人审查通过后，与管理人签订《保密协议》并缴纳200万元的尽职调查保证金后，可向管理人进一步了解富贵鸟股份财务审计、债权申报与审核、经营情况等明细资料;遴选意向重组方的程序和标准;向管理人申请进场现场走访等事项。

关于富贵鸟股份有限公司公开招募重组方的公告

2018年7月26日，福建省泉州市中级人民法院（下称“泉州中院”）依法裁定受理国泰君安证券股份有限公司申请富贵鸟股份有限公司（下称“富贵鸟股份”或“公司”）重整一案，并指定富贵鸟股份有限公司清算组担任富贵鸟股份管理人（下称“管理人”），负责各项重整工作。

为加速推动重整计划草案的制订以及提高重整工作效率，富贵鸟股份拟引入有实力的重组方对公司资产和负债进行重组并提供流动资金。为保障重整程序公开、公正，维护全体债权人权益，促进富贵鸟股份重整成功，现公开招募重组方。

一、富贵鸟股份的概况

（一）公司基本情况

富贵鸟股份于1995年11月20日注册成立，统一社会信用代码为91350000611570926K，注册资本为人民币133,727.3万元（以下如无特殊说明，币种均为人民币），公司性质为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），住所为石狮市八七路东段富贵鸟工业园，现法定代表人为林和平。经营范围为生产皮鞋、皮带、皮包及其它皮制品；生产服装、服饰品、针纺制品；销售自产产品；鞋服技术研发。公司于2013年12月20日在香港联交所主板上市，股票代码为01819。2016年9月1日，因未能及时披露中期业绩报告，公司股票被香港联交所停牌。截至目前，公司总股本为133,727.3万股，其中外资股121,527.3万股（占比90.88%）；内资股12,200万股（占比9.12%）。

（二）公司优势

1．产品优势

富贵鸟股份有限公司拥用配套完善的男、女鞋制造技术，全部采用意大利流水线的皮鞋制造工艺，生产高档真皮男、女鞋。拥有48项实用新型专利以及4项外观设计专利。其产品的穿着舒适度已赢得市场的广泛认可，曾先后荣获“中国真皮鞋王”、 “福建省名牌产品”称号，也是2016年全国十大男鞋品牌之一，曾荣获国家质量监督检验检疫总局“免检产品”称号。公司还与华中科技大学、中国足部反射区健康研究会达成战略合作，推出了有利于人体健康穿着的健足、健姿、磁疗、健走等系列产品。

2．市场优势

富贵鸟股份有限公司旗下拥有“富贵鸟”、“FGN”、“AnyWalk”三个大类292项商标，曾荣获国家商务部“最具市场竞争力品牌”称号，品类涉及男女皮鞋、时尚休闲鞋、皮具、男装等。现有市场网点近千家，遍布全国一、二线的主要城市，并分别与王府井百货、伊藤洋华堂、茂业百货、大商集团等知名的大型商场建立了友好合作关系。此外，富贵鸟股份还与欧州、俄罗斯、美国、加拿大等国际品牌进行OEM和ODM业务合作，积极占领国际市场。

3．人才优势

经过几十年的发展，富贵鸟股份积累了大批专业技术人才，其中研发人员达到119人，平均拥有15年的行业经验和专业知识，拥有2名国家一级设计师，8名富贵鸟公司首席设计师。所有的生产管理人员平均制鞋工龄均在10年以上。生产流水线关键岗位的技术工人平均制鞋工龄在8年以上，他们对产品研发、品质管理、成本管控、市场营销策略均有深刻独到的认知。

4．研发优势

富贵鸟股份有限公司曾荣获国家科技部“国家星火计划龙头企业技术创新中心”、“福建省星火行业技术开发中心”称号，是 “鞋类国际标准(ISO)制定单位”，鞋类产品标识、鞋类部件物质国际标准、鞋类试穿检验规则的起草单位。研发部能熟练使用鞋楦数字技术、三维模型设计及二维平面样版等专业软件完成产品开发，在行业内有显著的研发技术优势。

5．产能优势

富贵鸟股份有成熟的生产制造模式和大批熟练的产业工人，工艺完善、配套齐全，使用ERP系统管控生产体系的历史已有10年以上，公司具有高效的产业供应链，男、女皮鞋的生产产能在年产200万双以上，在皮鞋制鞋行业中处于领先地位。

（三）公司资产情况

富贵鸟股份的财产包括货币资金，应收账款、预付款项、其他应收款等债权类资产，存货，长期股权投资，车辆、机器设备、电子设备等固定资产，商标（292项）、专利（52项）等无形资产，初步估值为3-4亿元。

重整程序中，管理人公开招募了拥有证券期货相关业务资格的资产评估机构对富贵鸟股份进行资产评估，公司的资产价值将以评估机构出具的评估报告所载明的评估价值确定。目前评估工作正在进行中。

（四）公司负债情况

截至本公告作出之日，管理人共受理342家主体申报的债权，申报的债权总额约为46.68亿元。

管理人经审查，目前已对261家所申报的总额约为29.95亿元的债权做出初步审查结论，确认的债权总额约为20.05亿元；另外81家所申报的总额约为16.73亿元的债权尚在管理人审查之中。

上述负债的最终数额以泉州中院裁定确认的为准。

二、意向重组方基本要求

1．参与遴选的意向重组方应当为依据中国法律设立并有效存续的企业法人，且意向重组方在过去三年内无重大违法违规行为。

2．拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与富贵鸟股份经营规模相适应的经营管理能力。

3．两个或以上的企业法人可以组成联合体参与本次招募，但应当向管理人书面说明各自的分工、权利义务等，并且组成联合体的企业法人均应当满足本条第一款、第二款的规定。

4．意向重组方及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的，管理人有权认定意向重组方不具备重组方资格。

5．意向重组方应向管理人提交重整预案文件，承诺愿意依照管理人发布的招募文件参与富贵鸟股份重组方的遴选，愿意成为富贵鸟股份的重组方，并按照管理人发布的招募文件与其重整预案文件对彼此权利义务的安排而签订重整投资协议。

6．参与遴选的意向重组方满足以下条件之一的，在同等条件下予以优先选择：

（1）有大型品牌实体运营经营经验，在鞋服行业、电子商务及外贸进出口方面有运营管理经验的；

（2）有香港上市公司运营经验的。

三、报名截止日期

有意参与富贵鸟股份重整案的重组方，请于2018年12月20日前（含当日）与管理人联系报名。

四、提交基本资料

有意参与富贵鸟股份重整案的重组方应于报名后七日内向管理人提交基本资料。基本资料包括但不限于下列内容：

1.意向重组方介绍（包括意向重组方主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等）；

2.意向重组方主要业务发展情况和近三年的主要财务指标（包括总资产、总负债、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等）；

3．本公告中“意向重组方基本要求”涉及的相关内容；

4．所需附件及资料，具体包括：

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）现行有效的公司章程复印件；

（3）法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；

（4）授权委托书原件及受托人身份证复印件；

（5）同意参与富贵鸟股份重组方遴选及投资富贵鸟股份的决议复印件；

（6）履约能力证明（资信证明或其他证明文件）；

（7）《承诺函》原件；

（8）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

五、后续安排

有意参与富贵鸟股份重整案的重组方在提交基本资料并经管理人审查通过后，与管理人签订《保密协议》并缴纳200万元的尽职调查保证金后，可向管理人进一步了解富贵鸟股份财务审计、债权申报与审核、经营情况等明细资料；遴选意向重组方的程序和标准；向管理人申请进场现场走访等事项。

意向重组方提交重整预案的同时，应当缴纳“投资保证金”3,000万元（含已缴纳的“报名保证金”，并可转为投资款项）。不缴纳“投资保证金”的意向重组方提交的投资方案不纳入遴选范围。自确定重组方之日起五个工作日内，未被确定为重组方缴纳的“投资保证金”按汇入路径予以退还（退还的保证金以本金为限，不退利息）。

六、联系方式

联系人：李律师

联系电话：18876298669

联系邮箱：fgnguanliren@163.com

地址：福建省石狮市八七路东段富贵鸟工业园

富贵鸟股份有限公司管理人

二〇一八年十二月四日