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聚焦2018年世界鞋业大数据

发布时间:2019-12-27 作者:文/本刊记者 李晓燕 数据提供/世界鞋业年报 浏览量:2580次

■ 世界鞋业产量数据


2010~2018年全球鞋类产量的变动趋势


2018年,全球鞋类的产量再创新高,达到242亿双,与2017年的产量相比增长2.7%,且这一数量与2010年的数量相比增长了20.5%。纵观2010~2018年,全球鞋类产量的增长情况由快速转变为相对稳定,甚至在2015年、2016年出现了短暂的下滑,但近两年,相应产量又恢复到以往的增长趋势。(见图1)


图1   2010~2018年全球鞋类产量的变动趋势


2018年各大洲鞋类产量的份额


从各大洲鞋类产量的分布来看,亚洲是当之无愧的制鞋大洲,2018年,亚洲鞋类的产量在全球鞋类总产量中占据了86.2%的份额,即在每10双鞋中,近9双鞋源自亚洲。南美洲制鞋数量的比例为5.0%,仅次于亚洲,却远远少于亚洲。而非洲、欧洲相应的比例分别为3.6%、3.3%,差距不大。(见图2)


图2  2018年各大洲鞋类产量的份额占比



2018年全球鞋类制造国前十排名


具体到各个国家,2018年,全球前十大鞋类制造国的排名与2017年的排名情况相吻合。在前五名中,4个亚洲国家上榜,且位居前列。同时在前十名中,亚洲国家足足占据了7个位置。其中,中国鞋类产量的占比尽管下降了2个百分点,但丝毫没有动摇其全球第一大鞋类制造国的地位,2018年,中国以134.78亿双的产量独霸鳌头。近几年,因中美贸易战等多重因素的影响,越南、印度尼西亚从中受益颇多,其鞋类产量的占比均有增长,孟加拉国也大幅扩张鞋类生产。至于其他大洲国家,巴西仍然是亚洲国家以外的最大鞋类制造国,排名第五位,而欧洲国家意大利排名第十位。(见表1)


表1   2018年各大洲鞋类产量的份额排名



2018年全球前20鞋类制造国的出口数据


放眼全球前二十大鞋类生产国,这些国家的鞋类产量贡献了全球总产量93%的份额,如此庞大数量的鞋类产品最终流向哪里?据监测,凭借55.8%的产量占比坐拥第一生产国的中国表现出了较强的出口倾向性,其高达70%的鞋类产品出口至其他国家,产量排名第三的越南则呈现出更强的外向性特点,其97.8%的鞋类产品出口至国外。柬埔寨和泰国的鞋业也表现出高度的出口导向。但并非所有的亚洲国家都具备这一特点,如印度,该国2018年的鞋类产量占全球总产量的10.7%,排名第二,但其主要由国内市场驱动,出口至其他国家的鞋类产品数量仅占该国总产量的10.2%。巴西和墨西哥也表现为这样的情况。而某些欧洲国家,如意大利、西班牙的鞋类出口数量远远超过其产量。(见表2)


图4(2)——p33.jpg

表2    2018年全球前20鞋类制造国的出口数据



■ 世界鞋业消费数据


2018年各大洲鞋类消费量的份额


从全球鞋类的消费分布来看,拥有较高人口密度的亚洲的鞋类消费市场潜力巨大,2018年,亚洲的消费量占据全世界总消费量的53.8%,远远高于其他大洲。欧洲的相应占比为15.2%,仅次于亚洲。北美洲的占比为14.5%,与欧洲相差无几。自2010年以来,亚洲这一消费量占比增加了5个百分点,非洲的占比增加了4个百分点。相反,欧洲的占比下降了5个百分点,北美洲下降了3个百分点。(见图3)


图3   2018年各大洲鞋类消费量占比



2018年全球鞋类消费国前十排名


鞋类的消费情况与人口数量密不可分,鞋类消费排名前十的国家拥有全球54%的人口,其消费数量占全球消费总量的60%。细分到各个国家,拥有13亿至14亿人口的中国和印度是世界上人口最多的两个国家,凭借庞大的消费群体,2018年,中国以41.1亿双的消费量独占鳌头,且比消费量排名第二位的印度高出近60%。美国紧随印度,排名第三位。印度尼西亚和巴西分列第四名和第五名,与2017年相比,这两个国家的消费份额都有所增加。此外,德国和巴基斯坦的消费量赶超英国,相关排名均在该年攀升一位,而英国排名第九位。(见表3)


表3   2018年全球鞋类消费国前十排名



2018年全球前20鞋类消费国的进口占比情况


中国消费鞋类产品的数量十分可观,但其对鞋类的需求主要通过本国生产来满足,进口量仅占鞋类消费总量的4.3%。印度、印度尼西亚、巴西等国家在消费鞋类方面同样表现出自给自足的特点。与之相反,美国进口鞋类的数量超过消费数量,该国对鞋类的消费基本通过进口贸易活动实现。并且除俄罗斯外,前二十消费国中的所有欧洲国家也均是如此。(见表4)


表4  2018年全球前20鞋类消费国的进口占比情况



■ 世界鞋业出口数据


2009~2018年全球鞋类出口的变动趋势


在出口方面,2018年,全球鞋类的出口金额创下1420亿美元的历史新高。但相应的出口数量仍略低于2014年的水平。纵观鞋类产品出口的十年发展,在出口金额方面,2010年~2014年,相应金额实现持续增长,2015年~2016年,相应金额却出现了短暂的下滑,2017年~2018年,出口金额再次恢复到以往的增长情况。在出口数量方面,这十年来,相应数量的增长幅度相对缓慢,且在经历2015年~2016年的下滑后,近两年的数量还未达到以往的高峰情况。(见图4)


图4   2009~2018年全球鞋类出口的变动趋势



2009~2018年全球鞋类平均出口单价变动


就全球鞋类的平均出口单价而言,2018年,相应出口单价创下最高水平,达到9.63美元,比2010年的单价高出42.2%。整体来看,自2011年以来,平均出口单价基本处于上升的趋势,尽管2015年、2016年,平均出口单价增长缓慢,甚至出现了稍稍下滑,但此后,其扭转颓势,迎来新的增长局面。(见图5)



图5    2009~2018年全球鞋类平均出口单价变动



2009、2018年各大洲鞋类出口数量份额对比


作为全球鞋类出口排名第一的亚洲,2018年,其出口贸易量的份额占到了83.8%,即在每5双出口鞋中,4双鞋的原产地为亚洲。至于欧洲,过去十年,欧洲出口鞋类的数量在全球出口鞋类总量中的份额增加了2.6个百分点,尽管如此,欧洲13.6%的份额仅为亚洲相应份额的六分之一左右。此外,除亚洲、欧洲之外的其余大洲的鞋类出口数量非常小,共同的份额不足3%。(见图6)


图6    2009、2018年各大洲鞋类出口数量份额对比



2009~2018年各大洲鞋类出口占比的变动趋势


虽然亚洲鞋类的出口份额不容小觑,但过去十年,亚洲鞋类出口数量的份额一直处于缓慢下降的趋势。在出口金额方面,亚洲鞋类的整体出口增长局面持续到2015年,此后至2018年的三年中,局势扭转,出口金额处于下滑状态,2018年比2015年下降了5.5%。欧洲鞋类出口份额的变动情况与亚洲相反:从出口数量上看,欧洲的相应份额在过去十年中逐渐增加;而在出口金额方面,欧洲的份额在2015年以前处于下滑状态,但此后转变为上升态势,2018年比2015年增长了6.9%。其他大洲鞋类出口的规模较小,且整体呈现下降趋势。其中,北美洲2018年鞋类出口的份额是唯一超过1%的大洲,其出口数量的占比是1%;出口金额的占比是1.7%。(见图7)



图7   2009~2018年各大洲鞋类出口占比的变动趋势



2009~2018年各大洲鞋类平均出口单价的变动趋势


在鞋类产品的出口单价方面,各大洲表现出了不同的水平和趋势:亚洲、南美洲和非洲的平均价格相对较低,基本处于6至9美元之间;北美洲的价格在16美元左右;欧洲和大洋洲的价格较高,在26至27美元左右。从长期来看,在过去十年中,亚洲鞋类的平均出口单价呈现出比较稳定的增长趋势,非洲的波动情况比较频繁,但2018年的价格与2009年基本持平。欧洲平均出口单价的走势也较为波动,近两年,相应单价呈现出比较明显的增长趋势。与之相反,南美洲的平均出口单价整体呈现下滑的态势。(见图8)


图8   2009~2018年各大洲鞋类平均出口单价的变动趋势



2009~2018年各大洲三类鞋靴出口数量份额的变动趋势


从各大洲出口鞋类的类别来看,亚洲以橡塑鞋靴为主,2018年,该大洲出口橡塑鞋靴数量的份额几近一半,但近年来,相应份额一直处于下跌状态。过去十年,皮革鞋靴的份额也出现下滑,近两年才有所稳定并稍有增长,与之相反,亚洲出口纺织鞋靴数量的份额一路增长,至2018年,相应比重超过25%。欧洲这三类鞋靴过去十年出口量份额的变化趋势基本与亚洲相同。在南美洲,橡塑鞋靴的出口量占该大洲鞋类总出口量的70%,而皮革鞋靴、纺织鞋靴的相应占比较少,值得一提的是,这三类鞋靴2018年的相应份额处于稳定状态。在非洲,橡塑鞋靴出口数量的份额较大,2018年达到55%,且近十年呈现波动上升的趋势,皮革鞋靴出口量的份额整体处于下滑状态,但近年来有所回升,2018年为25%。而纺织鞋靴出口量的占比在过去十年徘徊于4%至10%左右。(见图9)



 图9   2009~2018年各大洲三类鞋靴出口数量份额的变动趋势



2018年全球鞋类出口国前十排名


下表显示了全球前十大鞋类出口国,其中,中国是世界上最大的鞋类出口国,其出口数量几乎占全世界出口总量的三分之二。然而2018年,中国的这一份额下降1.3个百分点,延续了2010年以来的下降趋势。同时在过去的八年中,中国大陆的相应份额已经下降9个百分点,而如果加之中国香港,中国共下降了11个百分点。在鞋类订单从中国向其他国家转移的环境下,越南成为最大的受益国,2018年,该国排名第二位。印度尼西亚、印度也是世界贸易重新调整后的受益国,分别排名第三位、第六位。至于欧洲国家,德国和比利时的出口数量较大,跻身全球前五大鞋类出口国。(见表5)


表5   2018年全球鞋类出口国前十排名



2018年各大洲前五鞋类出口国(地区)


具体到各个大洲的鞋类出口国排名,在亚洲,中国相应的出口金额和出口数量远远领先其他亚洲国家,尽管2018年,其出口金额在亚洲鞋类出口总额中的比重下降5个百分点,相应数量的占比也下降了4个百分点,但这些变化并没有动摇中国的亚洲第一大鞋类出口国的地位。越南和印度尼西亚分别位居第二名、第三名,且相应份额有所上升。(表6)


表6  亚洲鞋类出口国排名前五的国家或地区


至于欧洲,从出口金额来看,在欧洲前五大鞋类出口国的名单中,意大利仍然处于难以动摇的领先地位,2018年,该国鞋类的出口金额为113.2亿美元,占欧洲鞋类出口总额的21.1%。而在出口数量方面,意大利已经被德国和比利时超越,排名第三。出口数量排名第一位的是德国,2018年,其出口数量为3.14亿双,占欧洲鞋类出口总量的15.7%。从平均出口单价来看,意大利的鞋类价格依然远远高于其他国家。(表7)


表7  欧洲鞋类出口排名前五的国家


美国和墨西哥是北美洲重要的鞋类出口国,从金额来看,这两国的出口金额在北美洲出口鞋类总额中的比重高达71%,而相应的出口数量占比也达到了75%,即北美洲出口的每4双鞋中,有3双来自这两个国家。在平均出口单价方面,墨西哥鞋类的单价高于美国。(见表8)


表8   北美洲鞋类出口排名前五的国家


南美洲是鞋类出口最为集中的大洲,作为南美洲第一大鞋类出口国,巴西贡献了该大洲90%左右的出口量,即南美洲出口的每10双鞋中,9双来自巴西,且2018年,巴西的相应份额略有增长。但由于橡塑鞋靴在巴西鞋类出口中的比重较高,因此巴西鞋类的平均出口单价处于较低水平,2018年为8.60美元。此外,出口量分别排名第二位、第三位、第四位的哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔该年的出口份额也比2017年有所提高。(见表9)


表9   南美洲鞋类出口排名前五的国家


在非洲,从出口金额来看,突尼斯和摩洛哥继续处于领先地位,其中,突尼斯2018年的出口金额为4.95亿美元,在非洲出口鞋类总额中的比重几近一半。从数量上看,南非是非洲最大的鞋类出口国,但它的出口市场主要针对洲内邻国,平均出口单价处于较低的水平,从而其出口金额远低于突尼斯甚至摩洛哥。(见表10)


表10  非洲鞋类出口排名前五的国家


长期以来,澳大利亚出口鞋类的量值占大洋洲出口鞋类总量值的四分之三以上,2018年,该国出口鞋类金额的份额为77.7%,相应数量的份额为77%。而在出口单价方面,作为大洋洲第二大鞋类出口国,新西兰鞋类的平均出口单价比较高,达到43.18美元。(见表11)


表11  大洋洲鞋类出口排名前五的国家



2009~2018五类鞋靴出口份额的变动趋势


就全球出口鞋类的类别而言,过去十年,纺织鞋靴的出口量值日益增长,发生较大的变化:2009年,在全球出口的鞋类中,纺织鞋靴出口数量的份额仅为17%,至2018年,这一比例增加到32%,几乎翻了一番。其出口价值的占比变化更大,由13.5%增长到32%。相反,皮革鞋靴的出口处于下降趋势:其出口数量的比重由2009年的19%下降到2016年的14%,此后两年,相应份额略有增长。此外,鉴于皮革鞋靴较高的平均价格,其出口价值仍占有较高的比重,但同样处于下滑状态。橡塑鞋靴是出口最为广泛的类别,该类鞋靴2018年的出口数量占出口总量的47%,但在过去四年中,相应份额也一直处于下降状态。(见图10)


图10  2009~2018五类鞋靴出口份额的变动趋势



2009~2018五类鞋靴平均出口单价的变动趋势


各类鞋靴的平均出口单价不尽相同,但整体的变化趋势较为一致。皮革鞋靴的出口单价最高,2018年的价格为25.81美元,同比增长3.3%,比2009年增长32%。但自2014年后,该类鞋靴的价格处于相对稳定的状态。橡塑鞋靴的平均出口单价最低,2018年,该类鞋靴的价格仅为5.34美元,尽管如此,其在过去十年中增长了51%。此外,在过去十年中,纺织鞋靴的平均出口单价涨幅最大,上涨幅度为72%,而防水鞋靴的平均单价涨幅最小,为14%。

其他鞋靴的平均出口单价相对较高,为10.98美元,在过去十年中增长了22%。(见图11)


图11   2009~2018五类鞋靴平均出口单价的变动趋势



2018年各类鞋靴前十出口国


下表列示了防水鞋靴的前十大出口国,这10个国家的出口数量占防水鞋靴出口总量的72%左右。其中,中国防水鞋靴的出口数量占据了非常大的比重,占比为53%,远远领先其他国家。此外,在这10个国家中,7个国家属于欧洲国家,且大多国家的平均出口单价处于较高水平。


表12  防水鞋靴前十出口国



橡塑鞋靴的出口较为集中,前十国家的出口数量占该类鞋靴出口总量的87%。中国依然是橡塑鞋靴的最大出口国,即每4双出口的橡塑鞋靴鞋中,有3双的原产地为中国,但由于较低的平均出口单价,中国相应出口金额的份额低于其数量份额。其他亚洲国家,如越南、印度尼西亚和柬埔寨也是该类鞋靴的重要出口国。欧洲国家德国、比利时出口橡塑鞋靴的量值同样较大,分别排名第三位、第四位。


表13  橡塑鞋靴前十出口国


在皮革鞋靴的出口方面,中国的量值领先其他国家。但2018年,中国相应出口金额的份额同比有所下滑,且与意大利的份额相比,差距不到2个百分点。意大利则以81.04亿美元的出口金额排名第二位。就出口数量而言,中国更具优势,该年,中国凭6.44亿双的出口数量远超其他国家,紧随其后的是越南、印度尼西亚和印度,这些国家的出口数量均高于意大利,而其出口金额却不及意大利。


表14  皮革鞋靴前十出口国


在所有鞋靴的出口中,纺织鞋靴的出口增长最快。具体到中国,虽然其出口该类鞋靴的份额处于下降趋势,但2018年,其仍以30.9%的金额占比和62.5%的数量占比领先其他国家。越南出口金额的份额也较高,为23.6%,而其出口数量却远不及中国。比利时排名第三位,是欧洲最大的纺织鞋靴出口国。


表15  纺织鞋靴前十出口国


与上述鞋靴的出口情况不同,2018年,中国出口其他鞋靴的份额略有增加,其出口金额和出口数量的占比分别为33.1%、65.5%。但中国出口该类鞋靴的平均价格极低,仅2.42美元/双。意大利和法国的出口金额仅次于中国,分别稳坐第二名、第三名,但其出口数量却远不及出口金额排名较后的越南等国家。


表16  其他鞋靴前十出口国



■ 世界鞋业进口数据


2009~2018年各大洲进口数量份额对比


欧洲引领世界鞋类进口,其进口量占世界进口总量的三分之一以上,然而过去十年,欧洲的这一份额下降了5.5个百分点。以27.5%的份额排名第二位的亚洲正迅速追赶欧洲:2009年,两洲的相应份额大约相差20个百分点,至2018年,差距降为8个百分点。北美洲2018年鞋类的进口份额为22.7%,过去十年下降了4个百分点。与之相反,非洲相应的份额有所增长,2018年为10.3%。而南美洲和大洋洲的进口份额也呈现下降趋势,下降幅度微小。(见图12)


图12   2009、2018年各大洲进口数量份额对比



2009~2018年各大洲进口份额的变动趋势


巨大数量的鞋类产品被出口到欧洲,根据世界鞋类产品的进口数据来看,欧洲进口鞋类的数量在全世界进口鞋类的总量中占比35.3%。在进口金额方面,由于欧洲较高的平均进口单价,该大洲相应进口金额的占比高达50%,高于2015年的45%。在过去十年中,北美洲的进口份额整体保持着比较稳定的下降趋势,2018年,该大洲相应进口数量和金额的份额均在24%左右。亚洲则呈现出与北美洲相反的趋势,其中,在进口数量上,亚洲已经明显超过北美洲,占比为28%,但其进口金额仍只占全球总进口额的20%左右。(见图13a、13b)


图13a   2009~2018年欧洲、北美洲、亚洲进口份额的变动趋势口数量份额对



图13b  2009~2018年非洲、南美洲、大洋洲进口份额的变动趋势


非洲进口鞋类的数量占世界进口鞋类总量的10%以上,但其相应进口金额的占比并不明显。值得一提的是,非洲在橡胶鞋类和塑料鞋类的进口贸易中占据重要的地位。另外,南美洲进口鞋类数量的份额一直在缓慢下降,但仍高于2%,而大洋洲的相应份额一直稳定在1.5%左右。


2009~2018年各大洲平均进口单价的变动趋势


在各大洲进口鞋类的平均单价方面,2018年,欧洲的进口单价远高于其他大洲,达到14.64美元,且自2016年来呈现持续增长的趋势。而非洲的进口单价远低于其他各洲,仅为2.67美元,同时近三年来处于不断下滑的状态,恢复至2009年时的水平。此外,北美洲、南美洲和大洋洲2018年的进口单价相似,大致在10美元至11美元之间,表现较为稳定。亚洲该年的相应单价为7.49美元,与2014年时的高峰水平相比有所下滑。(见图14)



图14  2009~2018年各大洲平均进口单价的变动趋势



2018年全球鞋类进口国前十排名


具体到各个国家,2018年,美国以24.5亿双的进口数量稳占世界最大鞋类进口国的地位,但其所相应的份额处于下滑状态,2018年的份额是18.9%,与三年前相比下降了20%。此外,在世界前十鞋类进口国的名单中,以德国为首的七个欧洲国家赫然在列,英国的排名由原来的第二位降至第五位;亚洲国家相对较少,其中日本以6.70亿双的进口数量跻身第三位,另一亚洲国家印度则取代俄罗斯,排名第十位。(见表17)


表17  2018年全球鞋类进口国前十排名

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